上海到西安物流业绩有望开始恢复增长

来源:http://www.xianwl.cn 发布时间：2014-02-17 点击数:

　　 收购意大利莱富康资产，快速切入中央空调用压缩机市场。莱富康主要产品是氟利昂螺杆制冷压缩机和往复机，与汉钟精机、比泽尔、复盛处于第一梯队，技术和市场份额领先。雪人收购莱富康，获得其压缩机技术、品牌、市场认知度，快速切入中央空调用压缩机领域。公司压缩机新产品全面覆盖冷链产业，上海到西安物流是冷链物流产业景气周期的潜在受益标的。公司与SRM公司合作研发的大型螺杆压缩机主要应用于中大型冷库，莱福康生产的小型螺杆压缩机应用于中小型冷库，公司是冷链物流产业景气上升的潜在受益标的。
压缩机新产品计划在2014年中期开始批量生产。公司的压缩机业务的生产设备陆续到位，年后将开始进行设备的调试、产品的试制、人员的培训阶段，预计公司压缩机业务将在2014年中期开始批量生产，下半年开始贡献收入。公司是冷链景气上升潜在受益标的，维持“增持”评级。预计公司2013~2015年EPS为0.3\0.36\0.5元，增速分别为-30%\23%\38%，PE分别为40x\33x\24x.12~13年是公司产品升级和战略转型的投入期，也是业绩的低点，2014年公司将逐步转型为制冷压缩机设备制造商，受益于冷链行业高景气，上海到西安物流业绩有望开始恢复增长。公司是本轮冷链板块行情中唯一还没有启动的标的，建议增持压缩机新产品推广进度和效果低于预期。

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